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美分析师称百度存在长期风险

来源:新浪 | 2006-12-8 | (有1649人读过)

  导语:北京时间12月7日,中国市场研究集团分析师肖恩·雷恩(Shaun Rein)近日撰文指出,百度的很多举措是为了让华尔街满意,而不是为了自身业务的长期稳定发展。这一战略短期内可以推动股价上涨,但从长期来看,百度很难一直达到华尔街分析师的预期。

  最近一段时间,百度可谓利好消息不断。本周一,百度宣布将进军日文搜索引擎市场,原因是“中文同日文有很多相似之处”。百度董事会主席兼CEO李彦宏在接受国外媒体采访时表示,“日本搜索市场目前主要被Google和雅虎所垄断,我们对这两家公司非常熟悉,我想我们能做得更好。”在中国网络搜索市场,百度已经占据了近三分之二的份额,将Google和雅虎远远甩在后面。

  从股市来看,百度进军日文搜索市场的消息显然受到了华尔街的欢迎。本周二,百度股价在纳斯达克上涨6.82%,报收122.72美元。但雷恩认为,百度的很多举措是为了让华尔街满意,而不是为了自身业务的长期稳定发展,这是百度当前存在的问题之一。此外,雅虎日本实际上由软银集团运营,雅虎中国由阿里巴巴运营,百度并不是与同一对手竞争,因此在日本将遇到更多变数。

  很多跨国公司都认为自己掌握了在美国开展业务的技巧,也因此能在中国市场获得成功,但事实上往往事与愿违。与之类似,日本也是一个与中国完全不同的市场。在进军海外市场的过程中,百度和联想等中国公司会犯同样的错误吗?它们也会认为自己能占据中国市场,就能在海外获得成功吗?

  百度的核心竞争力在中国市场。中国互联网搜索市场仍然处于初级发展阶段,因此百度应当着重考虑如何充分利用自己的市场领先优势,以及如何从高速增长的移动领域获得更多营收。虽然百度已经占据了一半以上的市场份额,但谁能在中国互联网搜索市场笑到最后现在还难以确定。Google完全有可能反败为胜,微软也有机会借助MSN Space异军突起。而且到目前为止,还没有哪家公司能在增长潜力巨大的中国手机广告市场占据垄断性优势。百度无疑已经成为领先者,但距离获得最终胜利还有很长一段距离。

  中国市场研究集团近日在上海针对年轻人做了一项调查。调查结果显示,80%的被调查者在进行中文搜索时选择百度,15%选择Google,只有很少一部分人选择雅虎中国。虽然75%的被调查者在进行英文搜索时选择Google,但众所周知,中文才是他们最常使用的语言。雷恩表示:“从去年开始,很多人问我对百度的看法。对于这一问题,我考虑了很长时间。毫无疑问,百度拥有成功的业务模式,在中国市场将Google、雅虎等国际巨头远远甩在身后。”

  但雷恩同时称,华尔街总是将百度称为“中国Google”,并过高估计了百度的短期增长潜力。为了满足华尔街的愿望,避免股价出现大幅下滑,百度管理层一直试图通过新途径促进营收增长,进军日本或其它亚洲市场就是一种尝试。种种迹象表明,百度很难再现Google高速增长的神话。盗版音乐下载和“点击欺骗”是百度面临的两大难题,很多分析师都在报告中提到了这两大因素对于百度业绩的潜在影响。

  中国市场研究集团通过调查发现,百度有20%的搜索流量同MP3相关。由于涉嫌为用户提供盗版音乐下载链接,百度遭遇了多起侵权诉讼,原告方包括华纳音乐、索尼-BMG、EMI以及环球音乐集团等重量级唱片公司。虽然百度在近期的庭审中胜诉,但唱片公司一方是否会提起上诉还无法确定。

  此外,虽然中国用户花在互联网上的时间超过美国用户(每周18小时VS每周12小时),但他们大多是14岁到28岁的年轻人,并不拥有自己的企业。通常情况下,中小企业所有者是美国付费搜索服务提供商的主要客户,也是Google和雅虎的主要营收来源。当然,这也许是它们在中国市场举步维艰的主要原因之一。

  广告客户往往从经销商那里购买百度广告,而不是通过网络完成交易。这样的模式可能会限制百度的增长速度,因为要打造和管理如此庞大的销售团队十分困难。携程网也主要通过快递人员为用户送机票,但这些快递人员并不需要太多技巧。与此不同,百度主要依靠经验丰富的优秀销售人员,而要保留和招聘这些人员并不容易。由此可以看出,百度的业务模式可能会受到人力资源问题的制约,而进军日本搜索市场并不能解决问题。

  百度已经在中国互联网搜索市场占据了垄断地位,但如果该公司不能推出更多创新服务,简化业务流程,这种优势能否保持下去是一个疑问。雷恩认为,百度股价短期内将保持在现有水平,或者略有上涨。但从长期来看,百度很难一直达到华尔街分析师的预期,进军日本市场并不是“问题的答案”。

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